Conciliación bancaria y consolidación multientidad
Estados de cuenta de varios bancos y países leídos, cruzados contra su ERP y consolidados, de modo que solo las excepciones lleguen a una persona.
- Reglas por entidad y moneda aplicadas
- Cola de excepciones para finanzas
Comisiones de distribuidores y notas de crédito
Los términos de los contratos, como escalas, mínimos y exclusiones, se leen y se aplican para calcular comisiones y notas de crédito, cada una con la cláusula que la respalda.
- Cálculo con trazabilidad a la cláusula del contrato
- Finanzas aprueba antes de emitir cualquier documento
Pronóstico de inventario y provisiones
Pronósticos de demanda y las provisiones que se derivan de ellos, construidos con su propio historial y sus reglas.
- Pronóstico por producto y ubicación
- Reglas de provisión aplicadas de forma consistente
Reportes de ventas automatizados
Vistas diarias de ventas por zona, ruta y cliente que reemplazan las hojas de cálculo manuales, con los datos inconsistentes señalados en lugar de ocultos.
- Quién va por debajo de la meta, y dónde
- Inconsistencias señaladas para revisión
Captura de pedidos y atención al cliente por WhatsApp y correo
Los pedidos y consultas que llegan como mensajes se leen, se registran en sus sistemas y se responden, y una persona interviene cuando hace falta.
- Pedidos registrados en su ERP
- Traspaso claro a su equipo
Cuentas por pagar y procesamiento de facturas
Facturas de proveedores leídas, cruzadas con órdenes y recepciones, y enviadas a aprobación.
- Cruce de tres vías
- Duplicados y anomalías señalados
Seguimiento de cobranza
Cuentas vencidas priorizadas y recordatorios redactados con el tono adecuado para cada cliente, enviados solo después de la aprobación de su equipo.
- Lista priorizada por monto y antigüedad
- Mensajes revisados antes de enviarse
Revisión documental de KYC y vinculación para instituciones financieras
Documentos de identidad y de vinculación revisados contra su política, con un analista que decide cada caso dudoso.
- Lista de verificación aplicada a cada expediente
- El analista conserva la decisión final
Triaje de NOC y de tickets para telcos y datacenters
Alarmas y tickets agrupados, priorizados y dirigidos al equipo correcto, con siguientes pasos sugeridos a partir de sus propios procedimientos.
- Alarmas duplicadas y relacionadas agrupadas
- Pasos del procedimiento sugeridos al operador